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按天配资交流 冲击下一个百万辆，理想“组局”再投入400亿
发布日期：2024-11-11 22:57 点击次数：138
图片来源 AI 生成
10 月 14 日，理想汽车第 100 万辆整车在常州基地下线。自 2019 年 11 月首款增程产品理想 ONE 下线，理想汽车用五年时间成为中国首个百万辆新势力车企，月销量已突破 5 万辆，在蔚小理中可谓"遥遥领先"。
理想汽车第 100 万辆整车在常州基地下线
然而，从 0 到 100 万的过程中，困难和挑战无处不在。"在 2023 年之前，公司面临的最大瓶颈是供应链问题。"
下线仪式结束后，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏在和钛媒体 App 沟通时提到这一话题。
对于理想汽车来说，第一款产品理想 ONE，一经上市就成为爆品，本身是好事。然而，在市场爆发的阶段，供给是最重要的。其中一个核心是工厂产能，而另外一个核心就是供应链。
2022 年接踵而至的芯片断供、电池涨价、疫情危机，也曾打得理想汽车措手不及。
一辆传统燃油车上的零部件大概有 3 万个，一辆新能源汽车的零部件数量虽然减少了一半，但数量也过万个，其供应链之复杂，可想而知。据悉，当时仅理想 ONE 大大小小的合作伙伴就有 180 家左右。
"从 2019 年 11 月份（理想 ONE）量产到 2022 年理想 L9 发布，理想汽车供应链体系在三年多的时间都在忙打仗，忙救急，供应链体系落后于公司业务发展。"孟庆鹏表示。
但从 2022 年底，理想汽车意识到问题在哪并开始着手解决，从而有了供应链底层的流程体系的变革升级。
理想汽车董事长兼 CEO 李想在 100 万辆整车下线仪式上再次表示，自成立以来，理想汽车一直都将"核心技术自研"视为企业发展的重要基石。
伴随着第一个百万辆目标实现，理想汽车去年的研发费用投入了 106 亿，且今年计划再增加 25%。孟庆鹏表示，"考虑到合作伙伴的研发投入，我们的费用至少要乘以 3 倍，我们投入 100 亿，整个零部件行业要再投入 300 亿。"
自研的边界
从今年 7 月份开始，理想汽车进入了月销 5 万俱乐部，虽然 8 月有所回落，但 9 月份继续冲上 5 万辆。根据理想汽车公布的数据显示，7 月、8 月、9 月的销量分别为 51000、48122、53709。
同时，孟庆鹏还透露，理想 L6 现在稳定在每月 2.5 万辆到 2.6 万辆的交付量，明年要冲击月销 3 万辆。"如果豪华车每月稳定在 5 万台的销量，这意味着这个企业已经进入到了一个成熟阶段。"
图片来源现场拍摄
成熟对应着规模，这意味着要解决两大关键问题，第一个便是供应链可控。
沟通环节，孟庆鹏透露了一个数字：2024 年理想汽车的采购伙伴超过 450 家，采购金额超 1200 亿。
"我们需要构建一个全面的供应链体系来支撑公司的商业成功。这个体系是垂直的，包括质量、成本、供应、联合创新、智能制造，以及横向的最佳经营策划。"孟庆鹏表示。
那么，对于理想汽车来说，供应链垂直整合做多深？车企和供应商之间的边界又在哪里？
他表示主要遵循三个原则：第一，合作伙伴的开发速度能否支撑理想汽车的速度，匹配自身需求；第二，这个技术是否是理想汽车接下来要卡位的需求，"如果能够实现哪怕是半年的领先，我们也要自己做，因为竞品的同质化速度非常快"；第三，根据质量一致性的需求决定，如果交给合作伙伴质量一致性得不到保障，理想汽车也要自己做。
同时，孟庆鹏还强调说，理想汽车自研的领域比较广泛，但并不是什么都自己制造，而是选择性地进行自制，比如碳化硅、供电模块、电驱动、增程系统等。
之所以选择自制，孟庆鹏表示，这些领域的投资非常大，增程系统的投资动辄三千万起，让合作伙伴一开始就投入六千万、甚至一两亿的资金。因此在性能阶段还未达到预期时，我们选择自己来完成这些工作，也就是自制。
具体来看，传统的汽车零部件部分，理想汽车会选择和成熟的供应商合作，不自建工厂。
在三电领域，包括电池、电机、电控，理想汽车会很深地介入，与宁德时代联合研发行业首个量产 5C 超充电池，和汇川合作开发前驱五合一总成，助力欣旺达在江苏建设和运营电池 PACK 产线等。
智能领域大部分是自研，如自动驾驶、智能座舱等方案都是自己研发，另外比如控制模块则是合作伙伴代工。
在供应链不断成熟的过程中，理想也尝到了甜头。"在公司的成本战略里，去年供应链业务给公司的贡献很显著。"孟庆鹏表示。
平台化的取舍
要实现规模化就要解决第二个关键问题——平台化。
所谓平台化，就是先投入较多的成本、较长的时间开发出若干平台，将大部分通用零部件给确定下来，并留有一定的调整余地，未来一定时间内可以在平台上进行类似"套娃"的设计开发。
曾有博主对特斯拉 Model Y 进行拆解之后发现，Model Y 将与 Model 3 电动轿车共享约 75% 的零部件，其中一大原因是这两款车型共享同一个平台。
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据孟庆鹏透露，"理想 L7、8、9 三款车的平台化程度很高，L6 会差异化一些。"
他进一步解释说，平台化对于 QCDM（Q- 质量，C- 成本，D- 供应，M- 制造）都有好处。
对于质量，零部件都需要从样车、试制到量产爬坡，传统的方式需要用半年的时间才能到一个月 5000-8000 的产量，这是一步步成熟的过程，而积累到一定量之后才能检验出来工艺流程中的问题。而当零部件平台化之后，当第一条产线稳定之后就可以复制第一条产线的标准成熟工艺，进而保证生产质量的问题。
对于供应，如果三款车型的零部件不一样，需要管理三个零件，管理的复杂程度提高了，从前期开发到后期的订单保供、供应、管理都会变得复杂，在生产制造的过程中也要进行区分，这些都会提升管理复杂度。
不过，他也表示，要理性看待平台化，因为 L 系列不同车型的用户人群是不一样的。用户人群不同，消费者的需求就有差异，对外观、内饰、空间、底盘、动力的需求各不相同。
因此，理想汽车会在造型和内部空间做差异化体现，而在电子架构、底盘、智能驾驶和智能座舱的先进技术上做到技术平权，让大部分客户都能享受到。比如理想 L7、L8、L9 的 AD 3.0 控制模块是一样的，芯片选型也是一样的。
当下国内价格战打得激烈，很多新能源汽车都在亏本卖车，小米 SU7 更是卖一台亏 6.6 万元，理想汽车能够实现高毛利率，更是可以看到其平台化带来的供应链和成本优势。
在短短 58 个月就能实现 100 万辆的下线，背后理想汽车供应链体系的不断完善和迭代，也是重要的原因之一。想要冲击下一个百万辆，孟庆鹏表示，2023 年把基础夯实之后，2024 年继续完善流程，接下来的重点就是数字化和 AI。
（本文首发于钛媒体 App 作者｜韩敬娴 编辑｜张敏）按天配资交流
